Notes.ru.adoc

Title	Weight
Заметки	160

Заметки

Используйте данный модуль для создания/импорта заметок и вложений, а также для просмотра информации по уже созданным заметкам и вложениям.

В меню модуля доступны следующие опции:

Создать заметку или вложение

Выберите эту опцию для создания заметки/вложения.

Заметки

Выберите эту опцию для просмотра существующих и создания новых заметок.

Импорт заметок

Выберите эту опцию для импорта информации о заметках.

Создание заметок и вложений

Вы можете создавать или импортировать заметки, относящиеся к конкретному звонку, встрече или задаче. Заметки также могут быть добавлены к другим записям, например к сделкам, проектным задачам или обращениям. К заметке может быть добавлен файл в виде вложения. Для этого нажмите на кнопку [Обзор], в диалоговом окне укажите необходимый файл, нажмите на кнопку [Открыть] и сохраните заметку. Сохранённые заметки и вложения доступны в субпанели История Формы просмотра.

Для создания заметки или вложения выполните следующее:

1. В меню модуля выберите пункт Создать заметку или вложение.

2. На появившейся странице заполните следующие поля:

   Контакт

   Введите имя контакта или выберите его из списка.

   Относится к

   Из выпадающего списка выберите связанный с заметкой модуль и укажите соответствующую запись.

При вводе символов в правое поле система выполняет быстрый поиск совпадающих значений и выводит их тут же в виде выпадающего списка. При вводе ФИО результат поиска зависит от установленного формата ФИО в настройках пользователя: если указан формат Обращение-Фамилия-Имя (slf), то поиск будет осуществляться по фамилии, если указан формат Обращение-Имя-Фамилия (sfl), то поиск будет осуществляться по имени. Обращение при этом игнорируется.

Тема заметки

Обязательно укажите тему сообщения.

Вложение

Вы можете прикрепить документ или любой другой файл к заметке.

Заметка

Текст заметки.

3. Укажите ответственного за заметку, нажав на кнопку и выбрав необходимого пользователя.

4. Нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения введённой информации; нажмите на кнопку [Отказаться] для возврата к списку заметок без сохранения введённой информации.

Управление информацией о заметках

С заметками вы можете выполнять следующие действия:

• Редактирование или удаление информации сразу о нескольких заметках, для этого используйте панель массового обновления.

• Добавление записи в избранное – после чего пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.

• Просмотр детальной информации о заметке, для этого нажмите на названии заметки в списке заметок. Кроме того, основная информация о заметке будет отображаться в форме Подробности при наведении указателя мыши на значок , который расположен справа от каждой записи.

• Дублирование информации о заметке, для этого в меню действий выберите пункт [Дублировать]. Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, вы можете изменить продублированную информацию с целью создания новой заметки.

• Импорт информации о заметках, для этого нажмите на кнопку [Импорт заметок], расположенную в меню модуля.

• Удаление информации о заметке, для этого в форме просмотра в меню действий выберите пункт [Удалить].